Arctic Paper – drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie – podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami. Spółka przewiduje, że całkowita kwota nowego finansowania wyniesie 300 mln zł.

Zarząd Arctic Paper (…) podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji nowej umowy kredytów z wybranymi bankami, w celu pozyskania środków na:

(i) refinansowanie istniejącego zadłużenia finansowego spółki i jej spółek zależnych wynikającego, w szczególności z:

1. umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 9 września 2016 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej przez spółkę oraz jej wybrane spółki zależne z konsorcjum banków w składzie BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w łącznej kwocie 52,4 mln euro oraz 31,5 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

2. obligacji serii A w łącznej kwocie 100 mln zł wyemitowanych przez spółkę w dniu 30 września 2016 roku, o których emisji spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2016 z dnia 30 września 2016 roku; obligacje zostały wyemitowane na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego w oparciu o umowy zawarte w dniu 9 września 2016 roku z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce związane z ustanowieniem programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 mln zł, o którego ustanowieniu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

3. umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 9 września 2016 roku zawartej przez spółkę i jej spółki zależne z BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Haitong Bank, S.A. Oddział w Polsce, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 9 września 2016 roku;

4. umowy faktoringowej z dnia 8 lutego 2017 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Munkedals AB, spółkę oraz BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 52,5 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżących nr 04/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku; oraz

5. umowy faktoringowej z dnia 19 września 2019 roku (z późniejszymi zmianami) zawartej pomiędzy Arctic Paper Kostrzyn S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. do łącznego limitu w kwocie 30 mln zł, o której zawarciu spółka informowała w raporcie bieżących nr 22/2019 z dnia 19 września 2019 roku,

(ii) finansowanie kosztów transakcyjnych (w tym kosztów, prowizji oraz opłat związanych z refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego); oraz

(iii) finansowanie bieżącej działalność korporacyjnej grupy kapitałowej spółki” – czytamy w komunikacie.

Spółka jest notowana na GPW od 2009 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 roku.