Breslau, 1920 rok. Komisarz policji Eberhard Mock zmaga się z nałogiem alkoholizmu. Każdego dnia walczy z samym sobą i próbuje rozwikłać mroczną tajemnicę zaginięcia małej Rosemarie. Wie, że jeśli odnajdzie dziewczynkę, raz na zawsze wyrwie się ze szponów uzależnienia. Nie wie jednak, że każdy jego ruch śledzi tajne sprzysiężenie – sekta „mesjaszy”, którzy na ulicach przedwojennego Wrocławia wpadają w taneczny trans... …